Recordati ha completato le formalità dell'operazione di obbligazioni presso investitori istituzionali

Milano, 23 dicembre 2004

Recordati informa che sono state completate le formalità dell'operazione di U.S. private placement che era stata conclusa il 14 ottobre scorso. Le obbligazioni (senior notes) sono state emesse da Recordati S.A., Luxembourg, e garantite dalla capogruppo Recordati S.p.A. per un importo totale equivalente a $ 100 milioni. La transazione è strutturata su quattro tranches: € 15 milioni con scadenza a 7 anni bullet e cedola fissa del 4,52%, $ 40 milioni con scadenza a 10 anni bullet e cedola fissa del 5,50%, € 26 milioni con scadenza a 10 anni bullet e cedola fissa del 5,02% e £ 5 milioni con scadenza a 10 anni bullet e cedola fissa del 6,09%. I principali covenants finanziari sono i seguenti: l'indebitamento finanziario netto consolidato non deve superare tre volte l'EBITDA consolidato e l'EBIT consolidato deve essere al meno tre volte gli oneri finanziari netti consolidati. Poiché l'emittente è interamente posseduta dalla capogruppo, l'operazione non rientra tra quelle disciplinate dall'art. 71-bis del Regolamento Emittenti.

Recordati (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico europeo, quotato alla Borsa Italiana, (ISIN IT 0003074447) che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti farmaceutici e di chimica farmaceutica con sede a Milano e filiali operative in Francia, Irlanda, Spagna, Svizzera e Stati Uniti.