Recordati: CdA approva il progetto di conversione di tutte le azioni di risparmio in azioni ordinarie

Milano, 18 settembre 2000

Il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. ha approvato il progetto di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti e dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio.

Il progetto di conversione, proposto nell'interesse della società e del mercato e che tutela gli interessi degli azionisti portatori di azioni di risparmio, è finalizzato a realizzare la semplificazione della struttura del capitale, a dotare la società di ulteriori mezzi propri, a migliorare lo spessore e la liquidità del mercato sulle azioni.

Il progetto offre agli azionisti di risparmio la facoltà di convertire le azioni di risparmio, da nominali lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2000, in azioni ordinarie di nuova emissione, da nominali lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2000, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attribuire alle azioni di risparmio da convertire in ragione di:

• n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 azione di risparmio, con pagamento di un conguaglio pari a Euro 4,00 per azione,
• n. 16 azioni ordinarie ogni n. 25 azioni di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio.

Le eventuali residue azioni di risparmio in circolazione, al termine del periodo fissato per l'esercizio delle facoltà di conversione, verranno convertite automaticamente in azioni ordinarie di nuova emissione in ragione di n. 16 azioni ordinarie ogni n. 25 azioni di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio.
Il confronto tra il valore, alle condizioni di mercato medie degli ultimi dieci giorni di borsa, del "pacchetto" conferito agli effetti della conversione (azioni di risparmio + eventuale conguaglio) e quello delle azioni ordinarie ricevute, evidenzia un maggior valore ricevuto dall'azionista di risparmio di circa il 16% nella conversione senza conguaglio e di circa il 30% nella conversione con conguaglio.

I mezzi propri aumenteranno grazie ai conguagli raccolti, per un massimo di Euro 45 milioni circa.

L'operazione è integrata e si completa con un aumento gratuito del capitale sociale mediante utilizzo di riserve disponibili e contestuale ridenominazione del capitale in Euro in ragione di nominali Euro 1 per azione. Inoltre, al fine di favorire ulteriormente lo sviluppo di un mercato liquido e regolare sulle azioni, il Consiglio propone il frazionamento delle azioni in ragione di n. 2 azioni nuove da nominali € 0,50 in sostituzione di ogni n. 1 azione da nominali € 1.

Recordati si è avvalsa dell'assistenza e consulenza di Euromobiliare SIM S.p.A., che assisterà la società anche nelle fasi successive di esecuzione dell'operazione.

Al fine di consentire ai dirigenti del gruppo Recordati di partecipare all'operazione in programma, il Consiglio ha deliberato poi di riconoscere agli stessi la facoltà di esercizio anticipato delle opzioni loro attribuite per la sottoscrizione di azioni di risparmio ed ha approvato l'aumento del capitale sociale a servizio dell'esercizio delle stesse, per complessive n. 206.900 azioni di risparmio, a valere sulla delega attribuitagli dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30 aprile 1997, ai sensi dell'art. 2443 CC.

"Questa operazione comporta diversi benefici" ha affermato Giovanni Recordati, Presidente "Innanzitutto razionalizza la struttura del capitale sociale, rispondendo meglio alle esigenze degli investitori istituzionali, con l'aumento della liquidità del titolo sul mercato che favorisce continuità e regolarità negli scambi dei titoli trattati. Aumenta inoltre la capitalizzazione della Società, sia per effetto dei conguagli che saranno versati sia per un tendenziale maggior apprezzamento dei titoli ordinari da parte del mercato. I nuovi mezzi finanziari raccolti ci permetteranno di continuare sulla via della crescita e dello sviluppo internazionale".

Il testo integrale delle relazioni del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria e all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio sarà disponibile, oltre che con le modalità di legge, anche sul sito www.recordati.it a partire dal 9 ottobre prossimo.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti è stata convocata per il 25, 26 e 27 ottobre 2000. L'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio è stata convocata per il 26, 27 e 28 ottobre 2000.

Recordati (Reuters RECI.MI, RECIr.MI, Bloomberg REC IM, RECNC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico europeo, quotato alla Borsa Valori di Milano, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti farmaceutici e di chimica farmaceutica con sede a Milano e filiali operative in Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Stati Uniti.